Rollen, Rechte & Sichtbarkeit
Ein Menüpunkt fehlt
Ein fehlender Menüpunkt ist fast nie ein Fehler, sondern eine Entscheidung: entweder darf deine Rolle den Bereich nicht sehen, oder der Workspace hat das Modul abgeschaltet. Von aussen sieht beides gleich aus.
Die Rolle blendet ganze Bereiche aus
Umsatix ordnet jede Rolle einer von fünf Sichtbarkeits-Klassen zu: Besitzer (Owner/Admin), Teamleitung (Manager), Vertrieb (Closer, Setter, Viewer, Member), Außendienst (D2Dler) und Marketing. Was eine Klasse sieht, steht fest und lässt sich nicht pro Workspace umstellen.
- Besitzer sieht alles — inklusive Einstellungen, Admin-Bereich, Sicherheit, Finanzen, Datenübernahme und Owner-Cockpits.
- Teamleitung sieht zusätzlich zur Vertriebs-Sicht Team, Datei-Import, Recruiting, Freigaben, Kampagnen, Growth OS und Referrals.
- Vertrieb sieht den Tagesbetrieb: Leads, Pipeline, Nachfassen, Kalender, Angebote, Training, Provisions-Punkte.
- Außendienst ist enger geschnitten und lässt Power-Dialer, Social-Nachrichten, KI-Assistent, Lead-Bibliothek und den Distribution-Funnel weg.
- Marketing sieht Social, Kommunikation und Kundentexte, aber keine Innendienst-Flächen wie Power-Dialer, Distribution, Salestrainer oder Außendienst.
Der Modul-Katalog des Workspaces
Jeder Hauptpunkt der Seitenleiste ist ein Modul, das sich einzeln abschalten lässt. Den Katalog öffnest du über den Punkt „Module“ unten in der Seitenleiste, direkt über dem Fuß; die Zahl daneben sagt, wie viele Module gerade aus sind. Die Adresse lautet /dashboard/settings/modules.
- Kern-Module lassen sich nicht abschalten: Dashboard, Leads und Einstellungen bleiben immer stehen.
- Ab Werk aus sind unter anderem Product OS, Sales OS, Outreach OS, Autarkie Engines, Command Center, Live-Status, Außendienst, Distribution und Social.
- Rolle und Modul greifen zusammen: sichtbar ist ein Punkt nur, wenn die Rolle ihn sehen darf UND das Modul an ist.
- Der Schalter liegt heute im Browser, nicht in der Datenbank — in einem anderen Browser oder auf einem anderen Gerät kann dieselbe Anmeldung deshalb eine andere Seitenleiste zeigen.
- Der Punkt „Module“ selbst erscheint bei jeder Rolle, die Seite dahinter ist aber Besitzern und Admins vorbehalten; für alle anderen endet der Klick mit „Seite nicht gefunden“.
„Einstellungen“ steht bewusst woanders
Die Einstellungen sind kein Punkt in der Modul-Navigation, sondern stehen im Fuß der Seitenleiste unter der Profil-Karte. Wer sie zwischen den Modulen sucht, findet sie nicht — abgeschaltet sind sie deshalb nicht.
Was du selbst prüfen kannst
- 1Vergleiche mit jemandem, der den Punkt sieht: unterscheidet sich eure Rolle, ist die Rolle der Grund.
- 2Melde dich in einem anderen Browser am selben Konto an. Ist der Punkt dort da, war es der Modul-Schalter dieses Browsers.
- 3Als Besitzer oder Admin: Modul-Katalog öffnen und nachsehen, ob der Punkt dort abgeschaltet ist.
- 4Bleibt es unklar, frag die Person, der der Workspace gehört — an die Einstellungen kommen nur Besitzer und Admin.
Ausgeblendet heißt nicht gesperrt
Die Seitenleiste blendet nur Links aus. Ob du eine Seite wirklich öffnen darfst, entscheidet der Server beim Aufruf. Deshalb bekommst du auf einer Adresse, die deiner Rolle nicht offensteht, „Seite nicht gefunden“ statt einer Meldung über fehlende Rechte — eine 404-Antwort verrät nicht einmal, dass es die Seite gibt.