Help Center

Die Einrichtung führt dich durch die Schritte in der richtigen Reihenfolge: Module aktivieren, Stammdaten setzen, ersten Lead anlegen. Was du abhakst, verschwindet aus der Liste — du siehst also immer nur, was noch offen ist.Einrichtung öffnen →

Die wichtigste Karte auf deinem Dashboard. Zeigt dir genau einen Lead den du JETZT bearbeiten solltest, basierend auf: Vertragsende-Frist, Score, Cold-Status, Pipeline-Position. Spart dir das tägliche 'wo anfangen?'-Gefühl.Dashboard öffnen →

Today-Mission-Card auf dem Dashboard: Touches heute (gegen 10er-Ziel), Wins diese Woche (gegen 5er-Ziel), Streak-Tage in Folge mit Aktivität. Update live bei jeder Aktion.Heute öffnen →

Einladen kannst du Viewer, Setter, Closer, D2Dler (Außendienst), Manager und Admin. Besitzer steht nicht zur Auswahl — das ist, wer den Workspace angelegt hat. Für die Sichtbarkeit fasst Umsatix diese Rollen zu fünf Klassen zusammen: Besitzer (Owner/Admin), Teamleitung (Manager), Vertrieb (Closer, Setter, Viewer, Member), Außendienst (D2Dler) und Marketing. Nachlesen kannst du das unter Einstellungen → Rollen & Rechte; die Seite erklärt nur und vergibt nichts.Rollen & Rechte öffnen →

Dashboard → Team, Adresse /dashboard/team: E-Mail eintragen, Rolle wählen, absenden. Einladen dürfen Besitzer, Admin und Manager; eine Einladung mit der Rolle Admin darf nur ein Besitzer oder Admin verschicken. Der Einladungs-Link gilt 14 Tage. Lässt sich die E-Mail nicht verschicken, zeigt dir das Formular den Link zum Kopieren an, statt einen Versand zu behaupten.Team öffnen →

Dafür gibt es heute keine Stelle in der Oberfläche. Die Rolle wird beim Einladen festgelegt und beim Annehmen der Einladung gespeichert; danach ändert sie im Dashboard nichts mehr. Auch eine offene Einladung lässt sich weder zurückziehen noch in der Rolle korrigieren — lädst du dieselbe Adresse erneut ein, geht derselbe Link noch einmal raus, mit der ursprünglich gewählten Rolle. Wenn eine Rolle wirklich wechseln muss, führt der Weg über den Support; den direkten Kontakt findest du im Hilfe-Fenster.

Dashboard → Leads → '+ Lead erstellen' (oben rechts). Pflichtfelder: Firmenname. Alle anderen Felder optional. Du kannst auch CSV-Import nutzen für mehrere Leads gleichzeitig.Leads öffnen →

Dashboard → Leads → „Mehr ▾“ → Import; die Adresse lautet /dashboard/import. Lade eine CSV mit den Spalten: company_name, contact_name, email, phone, postal_code. Dauer: ~2 Minuten für 1000 Leads. Duplikate werden automatisch ausgefiltert.Import öffnen →

Bewertung von 0-100 wie wahrscheinlich der Lead konvertiert, basierend auf Verbrauch, Vertragsende, Branche und Aktivität. Heiße Leads (≥75) werden in der Smart-Next-Action-Card prominent angezeigt.Leads öffnen →

Auf jedem Lead-Detail: '+1 Tag', '+3 Tage', '+1 Woche', '+1 Monat'. Setzt das last_touch-Datum in die Zukunft → Lead taucht erst dann wieder im Smart-Next-Action auf. Klassisch nach 'der will erst nächsten Monat reden'.Nachfassen öffnen →

Dashboard zeigt automatisch 30/60/90-Tage-Buckets von ablaufenden Verträgen. Klick auf einen Bucket → gefilterte Lead-Liste. Plus: per Email-Reminder via Cron (sofern aktiv).Dashboard öffnen →

Lead-Liste → '⬇️ CSV'-Button. Mit Selection: nur ausgewählte. Ohne: alle (max 10k pro Export). Format: UTF-8-CSV mit BOM (Excel-friendly), 22 Felder.Lead-Liste öffnen →

Aktuell nicht in der UI. CSV-Export → Re-Import im neuen Workspace funktioniert. Native Move-Feature ist auf der Roadmap.Import öffnen →

Lead-Detail öffnen → 'Anruf protokollieren'-Section → '🎙️ Aufnahme starten'. Live-Transkription (Chrome/Edge/Safari). 'Als Notiz speichern' → wird mit Timestamp + 🎙️-Marker an die notes-Spalte gehängt.Leads öffnen →

Schreibst du einem Lead, nimmt Umsatix die Absender-Mailbox deines Workspaces; ist keine da, versucht es eine verbundene Gmail-Anmeldung und danach eine ältere SMTP-Verbindung. Findet es nichts davon, geht die Nachricht nicht raus — still verschluckt wird nichts. Einladungen, Sequenz-Mails und automatische Benachrichtigungen laufen dagegen über den eingebauten Mail-Dienst mit dem System-Absender. Gespeicherte Entwürfe und laufende Unterhaltungen findest du im Posteingang unter /dashboard/inbox.Posteingang öffnen →

Einstellungen öffnen, Karte „Verbindungen (BYO)“ anklicken (Adresse /dashboard/settings/connections) und dort eine Mailbox anlegen: Absender-Adresse plus SMTP-Zugangsdaten, auf Wunsch gleich der Empfang dazu, damit Antworten im Posteingang landen. Mehrere Mailboxen sind möglich; eine davon ist die Standard-Adresse. Wichtig zu wissen: Diese Mailbox gilt für Nachrichten an Leads. Der Absender, den du im Branding hinterlegst, wird heute noch nicht verwendet — Einladungen und Sequenz-Mails gehen weiterhin mit dem System-Absender raus.Verbindungen öffnen →

Jede Sequenz-Mail trägt einen Abmeldelink, den Impressum-Fußtext und die Kopfzeilen, die den Ein-Klick-Abmelder in Gmail und Outlook füttern — das verlangt § 7 UWG, und ohne die Kopfzeilen stufen die großen Anbieter Massenversand ohnehin zurück. Das Öffnen des Abmelde-Links meldet noch niemanden ab: erst der Bestätigungs-Knopf zählt, damit ein automatischer Link-Aufruf durch Outlook oder einen Virenscanner niemanden versehentlich austrägt. Danach gilt die Abmeldung für den ganzen Workspace: Vor jedem Versand wird sie geprüft, eine laufende Sequenz wird pausiert, und die Mail wird übersprungen. Eine Liste der Abmeldungen zeigt das Dashboard heute nicht.

Dashboard → Kundentexte (/dashboard/customer-texts). Über die Reiterleiste erreichst du Studio, Freigabe-Center und Follow-up-Kit. Der Bestand ist fest hinterlegt und nach Anlass sortiert — Erstansprache, Einwand, Zusatzverkauf, Reaktivierung, Empfehlung. Im Studio wählst du eine Vorlage, füllst die {{platzhalter}} und kopierst den fertigen Text. Gesendet wird hier nichts, und eigene Texte lassen sich hier auch nicht ablegen: die Seiten speichern nichts.Kundentexte öffnen →

Dashboard → Kommunikation, dort der Knopf „Aktiv senden: Vorlagen & mehrstufige Sequenzen“ (Adresse /dashboard/communication/sequences). Hier — und nur hier — werden Texte wirklich gespeichert: Vorlagen je Kanal (Mail, SMS, WhatsApp) und daraus mehrstufige Sequenzen mit Abstand zwischen den Schritten. Die Seite ist Teamleitung, Admin und Besitzer vorbehalten; wer sie ohne diese Rolle aufruft, bekommt „Seite nicht gefunden“.Vorlagen & Sequenzen öffnen →

Die Vorlagen-Bibliothek und das Playbook-Center schicken nichts los. Du wählst Rolle und Situation, siehst das passende Playbook mit Textbausteinen, Abbruchbedingungen und nächstem Schritt — und kopierst, was du brauchst. Gesendet wird erst dort, wo ein Empfänger dranhängt: aus dem Lead heraus oder über eine Sequenz. Dort greifen dann auch die Prüfungen vor dem Versand.Playbook-Center öffnen →

Der Wechselfähigkeits-Check unter /dashboard/suppliers/switching-eligibility rechnet aus drei Angaben — Vertragsbeginn, Vertragsart (Sondervertrag, Grundversorgung, Wärmestrom oder unbekannt) und optional dem Datum der letzten Preiserhöhung — einen von drei Status: „Wechsel möglich“, „Prüfen“ oder „Aktuell nicht empfohlen“, jeweils mit Begründung und nächsten Schritten. Die Seite trägt dazu ihren eigenen Vorbehalt: Vertriebs-Checkliste, keine Rechtsberatung — maßgeblich bleibt der konkrete Liefervertrag des Kunden.Wechselfähigkeit prüfen →

Auf dem Lead-Detail steht die Karte „Verträge“. Sind am Lead Vertragsbeginn und Mindestlaufzeit hinterlegt, erscheint darin der Block „Vertragslaufzeit“ mit laufendem Vertragsende, letztem Kündigungstag und Restlaufzeit — eine eingetragene automatische Verlängerung wird mitgerechnet. Fehlt eine dieser Angaben, zeigt die Karte den Block gar nicht erst, statt etwas zu schätzen. Gerechnet wird mit 42 Tagen Kündigungsfrist: dem Standardwert im Code, nicht einer Aussage über den Vertrag deines Kunden — maßgeblich bleibt dessen Liefervertrag. Je erfasstem Vertrag kommt bei laufenden Verträgen die Zeile „Kündigung bis“ dazu, farblich nach Dringlichkeit, und solange das Fenster läuft „Widerruf möglich bis“. Diese Widerrufsanzeige rechnet fest mit Privatkunde und ordnungsgemäßer Belehrung, weil im Vertragsdatensatz weder Kundensegment noch Belehrungsstatus stehen; die längere Frist ohne Belehrung behauptet Umsatix bewusst nicht. Die ganze Auswertung ist vereinfacht und ersetzt keine Rechtsberatung.Lead-Liste öffnen →

Dashboard → Außendienst (Adresse: /dashboard/field). Du startest eine Session und tippst pro Tür das Ergebnis an; Pause und Fortsetzen sind eingebaut, die Pausenzeit zählt nicht zur aktiven Zeit. Eine Tür bleibt dabei genau ein Eintrag: Tippst du an derselben Tür nach „Gespräch“ noch „Abschluss“, wird derselbe Eintrag hochgestuft statt doppelt gezählt. Tippst du „Kein Interesse“, kannst du zusätzlich den Einwand auswählen, an dem es gescheitert ist — daraus wird dein Trainings-Fokus fürs D2D-Roleplay.D2D-Tracker öffnen →

Auf der Außendienst-Seite führt der Knopf „Mein Tagesreport & History“ dorthin; die Adresse lautet /dashboard/field/report. Dort siehst du deine Tagesübersicht und die Mehrtage-History, gerechnet aus den Türkontakten, die du selbst im Tracker erfasst hast. Wichtig: Diese Daten liegen im Speicher genau dieses Browsers. Es gibt dafür noch keinen Server-Abgleich — auf einem anderen Gerät ist der Report leer, und wer die Browserdaten löscht, löscht ihn mit. Das Offline-Zeichen auf der Außendienst-Seite zeigt dir, wie viele Türkontakte lokal gesichert sind und ob du gerade offline bist; erfassen kannst du auch ohne Netz.Tagesreport öffnen →

Dashboard → Außendienst → Reiter „Gebietsmap“; die Adresse lautet /dashboard/field-map. Dort tippst du ein Haus an, bestätigst die Adresse und erfasst pro Tür den Durchgang. Gebiete zeichnen und Vertrieblern zuweisen dürfen Inhaber, Admins und Teamleitung; wer keine dieser Rollen hat, sieht sein eigenes Gebiet hervorgehoben — dazu Gebiete, in denen er als Mitzuständiger eingetragen ist. Anders als der D2D-Tracker schreibt die Karte in die gemeinsame Workspace-Datenbank; der lokale Speicher dient nur als Offline-Spiegel und wird beim nächsten Laden mit dem Serverstand zusammengeführt.Field-Map öffnen →

Unter Team vergibst du die freien Sitze deines Plans: E-Mail-Adresse eintragen, Rolle wählen (Besitzer, Admin, Mitglied), Einladung senden. Eine offene Einladung kannst du dort auch erneut verschicken, falls sie im Spam gelandet ist.Team öffnen →

Top-3 Verlust-Gründe der letzten 90 Tage als Bar-Chart. Zeigt dir wo dein Coaching-Hebel liegt — z.B. wenn 70% wegen Preis verlierst, ist Preisargumentation das Top-Thema fürs Team.Salestrainer öffnen →

Die Seite „Mein Verdienst — Provisionen“ hat keinen eigenen Sidebar-Eintrag; du erreichst sie über die Adresse /dashboard/commissions. Dort steht der laufende Monat mit Gesamtbetrag, Anzahl der Deals und der Aufteilung nach Status (Pending, Approved, Paid; Clawback erscheint nur, wenn es welche gibt). Den Monat kannst du als PDF herunterladen. Gezählt werden nur deine eigenen Provisionen — die Seite hängt am Recht „eigene Provisionen lesen“; fehlt es dir, sagt sie das offen, statt eine leere Auswertung zu zeigen. Welcher Satz hinter den Beträgen steckt, legt euer Workspace fest, nicht Umsatix.Meinen Verdienst öffnen →

Der Weg führt über die Admin-Zentrale: Befehlspalette (Cmd oder Strg + K) → „Admin-Zentrale“ → Kachel „Provisions-Modelle“; die Adresse lautet /dashboard/admin/commissions. Dort legen Inhaber und Admins Provisionsmodelle an: eine Staffel aus Stufen, jede mit „ab welchem Verkauf“ und „welcher Betrag“. Die erste Stufe muss beim ersten Verkauf beginnen, doppelte Startwerte sind nicht erlaubt. Gewinnt jemand einen Lead, nimmt Umsatix das aktive Modell des Workspace, zählt nach, der wievielte Verkauf dieser Person das ist, und nimmt daraus die passende Stufe — pro Lead genau einmal. Gibt es kein aktives Modell, wird 0 € eingetragen statt eines geratenen Betrags. Auf derselben Seite steht die Provisionsmatrix, in der du je Teammitglied eine Marge prozentual oder pauschal hinterlegst; die Vorschau daneben rechnet sie an einem Beispielbetrag vor. Welche Beträge bei euch gelten, steht ausschließlich in eurem Workspace — die Hilfe nennt bewusst keine.Provisionsmodelle öffnen →

Eine Provision durchläuft die Status Pending, Approved und Paid; dazu kommen Canceled und Clawback. Der Auszahlungslauf hat keinen Sidebar-Eintrag; du erreichst ihn über die Adresse /dashboard/payouts. Er sammelt je Monat alle Provisionen im Status Approved oder Paid, gruppiert sie nach Empfänger und zieht IBAN und BIC aus dem Profil — fehlen sie dort, fehlen sie in der Zeile. Der Lauf selbst hat eigene Status: Entwurf, freigegeben, exportiert, ausgezahlt. „Batch freigeben“ ist nur möglich, solange der Lauf noch Entwurf ist; danach steht der SEPA-XML-Export bereit. Clawback greift bei Provisionen, deren Lead innerhalb von 90 Tagen nach dem Gewinn auf verloren, gekündigt oder ehemaliger Kunde gesetzt wurde — die Prüfung schlägt solche Fälle nur vor, gebucht wird erst beim Zurückholen. Wann euer Geld tatsächlich fließt, ist eine Vereinbarung in eurem Unternehmen; Umsatix bewegt kein Geld.Auszahlungslauf öffnen →

Der Förderflow ist ein eigener Arbeitsbereich für den Bildungsgutschein- und Fördervertrieb — nicht ein weiterer Reiter im Dashboard, sondern eine eigene Oberfläche unter /foerderflow. In der Sidebar steht er als „Förderflow“; für reine Vertriebs-, Außendienst- und Marketing-Rollen ist der Eintrag ausgeblendet, Teamleitung und Inhaber sehen ihn. Links gliedert er sich in Arbeitsplatz (Mein Board, Pipeline, Posteingang, Provisionen, Förderträger, Förderrechner, Angebote, Akquise-Training) und Netzwerk (Untertippgeber, Berichte). Wer zusätzlich als Förderflow-Admin freigeschaltet ist, bekommt „Alle Boards“ — eine Sammelliste über alle aktiven Boards, aus der heraus eine Änderung direkt im Herkunfts-Board landet; kopiert wird nichts.Förderflow öffnen →

Ein Board ist der Lead-Bestand eines Förderflow-Kontos; du findest es im Förderflow links unter „Mein Board“. Ein Lead trägt zwei Ketten nebeneinander: den Vertriebsstatus (Leads, kontaktiert, Daten eingeholt, beantragt, provisionsfähig, Weiterbildung, abgeschlossen oder abgelehnt) und den Abrechnungsstatus (offen, stellbar, Rechnung, bezahlt). Das Provisionspotenzial rechnet Umsatix je Lead aus der Zahl der als förderfähig markierten Mitarbeiter mal dem €/MA-Satz des zugeordneten Trägers; ist kein Träger gesetzt, gilt der erste aktive Träger des Workspace, und sonst 0 — nie ein geratener Standardwert. Abgelehnte Leads zählen nicht ins Gesamtpotenzial, als „offen“ gelten die Abrechnungsstände offen, stellbar und Rechnung. Umsatz und Tippgeber-Provision werden erst gebucht, wenn ein Lead auf „bezahlt“ steht, und pro Lead genau einmal.

Im Förderflow findest du links unter „Netzwerk“ den Bereich „Untertippgeber“. Du legst einen Partner über seine E-Mail an: Gibt es dazu schon ein Konto mit aktivem Förderflow, wird es unter dich gehängt; gibt es keins, verschickt Umsatix eine Einladung und richtet den Arbeitsbereich gleich mit ein. Eingeladene Partner sehen nach dem Login ausschließlich den Förderflow — bestehende Umsatix-Konten mit eigenem Team oder Abo werden davon ausgenommen und nicht eingeschränkt. Beim Anlegen gibst du den €/MA-Satz an, den dein Partner bekommt; er wird auf deinen eigenen Satz gedeckelt, damit keine negative Marge entsteht, und deine Marge ist die Differenz. Hast du selbst keinen Satz hinterlegt, bricht die Anlage mit einem Hinweis ab, statt einen Betrag zu erfinden. Sehen darfst du danach nicht nur deine direkten Partner, sondern die ganze Ebene unterhalb von dir.

Gemeint ist der Rechner für Energie-Förderung unter /dashboard/foerder-rechner (Photovoltaik, Wärmepumpe, Wallbox) — nicht der Bildungsgutschein-Rechner im Förderflow. In der Sidebar steht er nicht; du erreichst ihn über die Befehlspalette (Cmd oder Strg + K, Suchbegriff „Förder-Rechner“) oder direkt über die Adresse. Du wählst die Projektart, trägst die Kosten ein, bei Photovoltaik zusätzlich die kWp, und setzt bei der Wärmepumpe die drei Haken, die zutreffen. Was herauskommt, hängt an der Projektart: bei der Wärmepumpe eine geschätzte einmalige Förderung samt Quote, bei Photovoltaik der geschätzte Mehrwertsteuer-Vorteil und die jährliche Einspeisevergütung, bei der Wallbox keine Bundesförderung mehr — dort verweist der Rechner auf regionale und kommunale Programme, die vor Ort zu prüfen sind. Dazu kommen Hinweiszeilen, welcher Bonus gegriffen hat und wo gedeckelt wurde. Die Rechnung ist bewusst vereinfacht und auf einen im Code hinterlegten Stand bezogen: eine Beratungsvorbereitung, keine Förderzusage und keine Energieberatung.Förder-Rechner öffnen →

Einstellungen → Branding: Logo hochladen, Marken-Namen und Akzentfarbe setzen. Das gilt für den ganzen Workspace — auch für das, was deine Kunden zu sehen bekommen. Ändern darf es nur, wer Besitzer oder Admin ist.Branding öffnen →

Einstellungen → Abrechnung: dort stehen dein aktueller Tarif, die bisherigen Rechnungen und der Weg zum Upgrade auf Pro oder Business. Was die Pläne kosten und enthalten, steht auf der Preisseite.Abrechnung öffnen →

Ja. Hosting in EU (Frankfurt via Supabase), AVV nach Art. 28 auf Anfrage, Standardvertragsklauseln (Schrems II), Backup-Reminder wöchentlich, 30-Tage-Daten-Export bei Cancel.

Hot-Path: Claude Haiku 4.5 (schnell, günstig). Komplex-Tasks: Claude Sonnet 4.6. Free-Channel (Web-Chat): Google Gemini 2.0 Flash + Groq Llama. Workspace-weiter Master-Switch in Settings → AI verfügbar.KI-Assistent öffnen →

Dashboard → Social → „DM-Nachrichten“ → Einstellungen (Adresse: /dashboard/social-inbox/settings) → „+ Neuen Channel verbinden“ → Plattform „Web-Chat-Widget (sofort, kein Meta nötig)“ → Anzeigename → „Verbinden“. Danach steht dort das Embed-Snippet: kopieren und auf der Kunden-Webseite vor </body> einfügen. Die Chat-Bubble erscheint unten rechts, die AI antwortet automatisch und legt Leads an.Channels & AI-Konfiguration öffnen →

Du brauchst einen Meta-Business-Account und einen permanenten Access-Token. Weg: Dashboard → Social → „DM-Nachrichten“ → Einstellungen (Adresse: /dashboard/social-inbox/settings) → „+ Neuen Channel verbinden“ → „WhatsApp Business“ oder „Instagram DM“. Dort trägst du Phone-Number-ID beziehungsweise IG-User-ID, den permanenten Access-Token und einen frei wählbaren Verify-Token ein. Die vollständige Anleitung samt der beiden Webhook-Adressen steht als Setup-Kasten oben auf genau dieser Seite — du musst dafür niemanden anschreiben.Channels & AI-Konfiguration öffnen →

Das ist eine Bremse von Umsatix, kein Ausfall beim Anbieter: Für kosten- und missbrauchsempfindliche Aktionen zählt der Server, wie oft du sie im letzten Zeitfenster ausgelöst hast. Beispiele: Kalender verbinden 30 Versuche pro Stunde und Person, Nachricht aus der Lead-Timeline 100 pro Stunde und Person, Passwort zurücksetzen 5 pro Stunde, dieselbe Adresse erneut einladen höchstens einmal pro Minute. Das Fenster wandert mit — es wird nicht zur vollen Stunde zurückgesetzt. Neu laden oder erneut klicken hilft deshalb nicht, kurz warten schon.

Die Verbindungszeile sagt, was los ist. „Pausiert“ heißt: jemand hat den automatischen Abgleich selbst ausgeschaltet — wieder einschalten genügt. „Zugriff abgelaufen“ heißt: der Anbieter nimmt die hinterlegten Zugangsdaten nicht mehr an, Umsatix hat den Abgleich deshalb angehalten; hier hilft nur neu verbinden. Bei Apple und anderen CalDAV-Zugängen reicht „neu verbinden“ allein nicht: mit jeder Änderung des Konto-Passworts zieht Apple alle app-spezifischen Passwörter zurück, du brauchst also zuerst ein neues. Kommt beim Verbinden „Die Anbindung an … ist auf diesem Server noch nicht eingerichtet“, fehlt eine Server-Einstellung — daran kannst du selbst nichts machen, das ist ein Fall für den Support.Kalender-Verbindungen öffnen →

Umsatix meldet dich nach 30 Minuten ohne Maus, Tastatur, Scrollen oder Tippen ab und schickt dich auf die Anmeldeseite; dort steht der Hinweis, dass es an der Inaktivität lag. Als Aktivität zählt auch, in den Tab zurückzuwechseln — und die Zeit gilt über alle offenen Tabs zusammen, nicht je Tab. Ein Video anzuschauen oder einen langen Text zu lesen, ohne die Seite zu berühren, reicht dem Zähler nicht.Zur Anmeldung →

Vier Prüfungen liegen vor dem Versand, und jede meldet sich anders. Fehlt die Einwilligung oder ist der Lead auf „nicht kontaktieren“ gesetzt, wird abgelehnt. Steht die Nummer auf der Sperrliste des Workspaces, ebenso. Außerhalb von Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr, wird gar nicht erst gesendet — das ist der Belästigungsschutz, kein Fehler. Und ist für den Kanal nichts eingerichtet, sagt Umsatix das, statt still nichts zu tun: für E-Mail sucht es zuerst die eingerichtete Absender-Mailbox, dann eine verbundene Gmail-Anmeldung, dann eine ältere SMTP-Verbindung — findet es nichts davon, geht die Nachricht nicht raus.